01
Activadores de estado
iniciar acciones de seguimiento para cambios de fase, actualizaciones de planificación o actualizaciones de colección
Adaptief / In actieve bouw
Automatizar desde el contexto que ya está en SideIQ.
La automatización sólo funciona bien si el sistema comprende lo que está sucediendo.
En SideIQ pueden surgir acciones de clientes, expedientes, registros de cobranza, documentos, planificación, cambios de estado, facturas y comunicaciones.
Como resultado, un flujo de trabajo no tiene que enviar datos ciegamente entre herramientas separadas.
Las automatizaciones funcionan en el contexto que su empresa ya construye.
What you get
02
Flujos de documentos
Automatizar el seguimiento de cotizaciones, documentos, firmas y expedientes.
03
Flujos de comunicación
enviar actualizaciones de clientes o notificaciones internas desde correo electrónico, WhatsApp, planificación o estado
04
Activadores de facturación
permitir que la administración, recordatorios o seguimiento surjan de la implementación o acuerdo
05
Tarea y seguimiento.
crear tareas, recordatorios o acciones cuando el trabajo lo requiera
06
señales de IA
el cerebro SideIQ puede ayudar a determinar cuándo la acción es lógica o necesaria
07
Menos middleware
menos dependiente de herramientas de conmutación independientes para el trabajo ya realizado en SideIQ
08
Contexto para el cerebro SideIQ
Las automatizaciones se vuelven visibles como parte de archivos, actividades y memoria corporativa.
ADAPTABLE · AUTOMATIZACIONES · EN CONSTRUCCIÓN ACTIVA
Automations voeren terugkerend werk uit vanuit echte bedrijfscontext: klanten, dossiers, collecties, documenten, planning, communicatie en statussen.
Why this is different
Los enlaces sueltos carecen de significado
Herramientas como Make o Zapier conectan el sistema A con el sistema B. Eso puede ser útil, pero cada conexión es un lugar adicional donde se puede perder el contexto, los permisos o la lógica.
SideIQ automatiza más cerca del trabajo
Las automatizaciones utilizan los mismos clientes, archivos, cobros, documentos, comunicaciones, facturas y planificación que el resto de SideIQ. Como resultado, la automatización no funciona en campos individuales, sino en un contexto empresarial.
Eso hace que la ejecución sea más confiable
Una cotización puede iniciar el seguimiento, un acuerdo puede preparar la facturación y un cambio de planificación puede informar a los involucrados. Todo permanece visible en el archivo correcto y en el mismo flujo de trabajo.
¿Por qué esto es necesario?
La automatización sin contexto se vuelve vulnerable
Sin automatización conectada, su empresa debe establecer conexiones flexibles entre herramientas que solo se entienden parcialmente entre sí. Un activador puede saber que un campo ha cambiado, pero no siempre qué cliente, cita, cotización, orden de trabajo o siguiente paso le pertenece.
Precisamente aquí es donde las herramientas de conmutación individuales se quedan cortas. Mueven datos, pero a menudo pasan por alto el contexto empresarial completo. Esto crea flujos de trabajo frágiles, reglas duplicadas y mucho mantenimiento cuando cambian los procesos.
Por lo tanto, SideIQ hace que las automatizaciones formen parte del sistema operativo empresarial. Clientes, archivos, colecciones, documentos, planificación, comunicación, facturas y señales de IA pueden iniciar acciones dentro del mismo entorno. Cuanto más trabajo pasa por SideIQ, mejor comprende el cerebro SideIQ cuándo la automatización es útil y qué acción sigue lógicamente. De esta manera no sólo automatizará pasos individuales, sino también el trabajo recurrente dentro del contexto de su empresa.
Examples
Seguimiento de cotización
una vez enviada una cotización, SideIQ puede preparar un recordatorio, una tarea o una actualización del cliente
Recordatorio de factura
las facturas pendientes se pueden seguir automáticamente con el contexto de cliente adecuado
orden de trabajo completada
una orden de trabajo completada puede iniciar informes, facturación o comunicación con el cliente
Nuevo cliente potencial
un formulario, correo electrónico o conversación telefónica puede crear un archivo, tarea y seguimiento
Cambio de planificación
En caso de cambios en los acuerdos, se puede informar a los involucrados y actualizar las acciones.