Modules / Productie

Los documentos son parte del trabajo. No en una carpeta separada.

Un documento rara vez es sólo un archivo. Pertenece a un cliente, cita, cotización, inspección, solicitud, artículo de conocimiento o decisión.

SideIQ almacena documentos con los archivos y flujos de trabajo donde tienen significado.

Esto significa que su equipo no sólo ve el archivo, sino también por qué existe, de dónde viene y qué se debe hacer con él.

La gestión de documentos se convierte en parte de su proceso empresarial, no en un archivo al lado.

SideIQ Dossiers

What you get

01

Documentos por relación

Los archivos permanecen conectados al historial del cliente, momentos de contacto y archivos.

02

Contexto del archivo

Los documentos pueden pertenecer a una orden de trabajo, proyecto, cotización, cita o colección.

03

Conocimiento para documentar

El contenido del espacio de conocimiento puede convertirse en archivos PDF, contratos, informes o documentos firmables.

04

Plantillas y resultados

Document Designer crea documentos reutilizables a partir de datos conocidos de la empresa

05

Correlación con SignIQ

la firma sigue siendo parte del mismo rastro del documento

06

Compartir de forma segura para el cliente

Los documentos relevantes pueden estar disponibles a través del portal del cliente.

07

Buscar por contexto

Menos búsqueda por nombre de archivo, más búsqueda por cliente, archivo, proceso o decisión.

08

Contexto para el cerebro SideIQ

La IA ve los documentos como parte del conocimiento, el contexto del cliente, los flujos de trabajo y los próximos pasos.

MÓDULO · DOCUMENTOS

Documenten die bij klanten, dossiers, kennisruimtes, offertes en beslissingen blijven. Geen losse Drive-map naast je bedrijfsproces.

SideIQ Dossiers

Why this is different

01

El almacenamiento suelto no tiene origen

Las carpetas de Drive no saben a qué cliente, cotización, cita, espacio de conocimiento o decisión pertenece un documento. Los archivos se pueden encontrar por nombre, pero no forman parte automáticamente de su proceso de trabajo.

02

SideIQ conecta documentos al contexto

Los documentos conviven con CRM, espacios de conocimiento, portal de clientes, facturación, SignIQ y Document Designer. Esto permite que un archivo pase a formar parte de un expediente, una fuente de conocimiento, un flujo de firma o una acción del cliente.

03

Eso hace que los documentos sean más utilizables

Su equipo encontrará la versión correcta más rápido, verá por qué existe un documento y podrá utilizarlo inmediatamente para informes, firmas, portales de clientes o seguimiento.

¿Por qué esto es necesario?

Los documentos llevan contexto.

Sin una capa de documento conectada, su equipo tiene que seguir averiguando a qué pertenece un archivo. Un contrato está en una carpeta, un informe en un correo electrónico, un PDF en una carpeta de descargas y una plantilla en una versión antigua. El archivo existe, pero se pierde el significado que lo rodea.

Ahí es exactamente donde el almacenamiento de documentos por separado se queda corto. Los archivos se pueden guardar, pero el sistema no siempre comprende a qué cliente, espacio de conocimiento, cotización, orden de trabajo, decisión o siguiente paso le pertenece. Una vez que los documentos viven fuera de SideIQ, el sistema pierde el contexto sobre el origen, la versión, el estado y el uso.

Por lo tanto, SideIQ hace que los documentos formen parte del sistema operativo empresarial. Los archivos, los espacios de conocimiento, las plantillas, los archivos, la firma y el portal del cliente permanecen conectados dentro del mismo flujo de trabajo. Cuantos más documentos pasen por SideIQ, mejor entenderá el cerebro de SideIQ qué información es importante, qué versión cuenta y qué acción sigue lógicamente. De esta forma, la gestión documental no se convierte en un lugar de almacenamiento, sino en una capa activa de la memoria corporativa.

Examples

Archivos de clientes

los anexos, contratos, informes y documentos justificativos permanecen en la misma relación

Conocimiento para contratar

un documento de conocimiento o una plantilla se puede convertir a PDF, contrato o documento firmable

Carpetas de proyectos

Los documentos están organizados en torno a acciones de implementación, transferencia, entrega y seguimiento.

Material de venta

cotizaciones, anexos, presentaciones y condiciones permanecen disponibles en el mismo flujo comercial

Cumplimiento

Encuentre, restaure y comparta archivos sin cadenas de buzones sueltas ni versiones poco claras