01
Citas del contexto del cliente
Ya están disponibles los datos de clientes, citas, productos y conversaciones previas.
Modules / Productie
De la conversación con el cliente a la cotización. De la ejecución al pago.
En muchas empresas la venta comienza en el correo electrónico, teléfono o WhatsApp y la administración termina en otro sistema. El contexto se pierde en el medio.
SideIQ mantiene la conversación, cotización, acuerdo, ejecución, factura y pago del cliente vinculados a la misma relación, el mismo archivo y el mismo flujo de trabajo.
No hay un proceso separado en el que alguien tenga que volver a escribir los datos del cliente, los acuerdos, los precios o el estado del documento.
De esta manera, el comercio, la implementación y la administración funcionan desde una sola historia operativa.
What you get
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Facturas de ejecución
la orden de trabajo, el proyecto, el acuerdo o la cotización pueden pasar a la facturación
03
Historial del documento
La cotización, la firma, los cambios, la factura y el pago permanecen en un solo cronograma.
04
Menos doble entrada
no es necesario volver a escribir los datos del cliente, los precios o los acuerdos entre herramientas independientes
05
Resumen de estado
Las cotizaciones abiertas, el estado de aprobación, las facturas y los pagos permanecen visibles junto a la relación con el cliente.
06
Seguimiento y recordatorios
Las cotizaciones y facturas pendientes pueden impulsar automáticamente las acciones de seguimiento
07
Enlace con productos y servicios
Los paquetes de artículos, los servicios y los precios siguen siendo una fuente de verdad.
08
Contexto para el cerebro SideIQ
La IA no solo ve los montos, sino también la conversación, el acuerdo, la ejecución y el estado del pago en contexto.
MÓDULO · COTIZACIONES Y FACTURACIÓN
Offertes en facturen vanuit dezelfde context als CRM, documenten, SignIQ, klantgesprekken en uitvoering. Minder overzetten, minder synchronisatiefouten.
Why this is different
Las herramientas individuales rompen la cadena
CRM, herramientas de documentos, firma y contabilidad a menudo tienen algo de verdad. Tan pronto como algo cambia, alguien tiene que cerrar la brecha entre los sistemas.
SideIQ mantiene conectados el comercio y la administración
Las cotizaciones y facturas surgen del mismo contexto de cliente y trabajo. El acuerdo, el documento, la firma, la ejecución y el pago quedan juntos.
Eso hace que el seguimiento sea más preciso.
Su equipo puede ver qué cotizaciones necesitan atención, qué facturas están abiertas y qué acuerdos las precedieron. El cerebro SideIQ puede ayudar a resumir, identificar y preparar acciones de seguimiento.
¿Por qué esto es necesario?
El volumen de negocios no surge en un solo sistema.
Sin cotizaciones ni facturación relacionadas, su empresa debe reconstruir continuamente lo acordado. Ventas conoce el contexto de precios, ejecución sabe lo que se ha hecho, administración sólo ve lo que hay que facturar y el propietario tiene que comprobar que no queda nada atrás.
Ahí es exactamente donde las herramientas separadas para documentos y contabilidad se quedan cortas. Pueden crear documentos o registrar pagos muy bien, pero a menudo pasan por alto la historia detrás de ellos: la conversación con el cliente, la versión de la cotización, la firma, la orden de trabajo, el cambio o el compromiso. Tan pronto como las cotizaciones y facturas se encuentran fuera de SideIQ, el sistema pierde el contexto sobre cómo se generan las ventas.
SideIQ por lo tanto hace que las cotizaciones y la facturación formen parte del Sistema Operativo Empresarial. Desde la primera conversación hasta el pago, todo contribuye al mismo expediente de cliente y al mismo flujo de trabajo. Cuantos más pasos comerciales y financieros se realicen a través de SideIQ, mejor entenderá el cerebro de SideIQ qué está abierto, qué necesita seguimiento y dónde la rotación está en peligro de estancarse. De esta manera se impulsa la facturación, en lugar de mirar hacia atrás cuando el proceso se paraliza.
Examples
Ventas
una conversación u oportunidad se convierte en una cotización sin tener que recopilar datos o acuerdos del cliente nuevamente
Servicio e instalación
una orden de trabajo completada puede pasar a una factura con contexto, materiales y aprobación relevantes
Servicio de campo
Las fotos, el trabajo y la firma del cliente permanecen conectados a la tramitación comercial y administrativa.
Servicios profesionales
acuerdos, documentos, cotizaciones, contratos y facturas siguen siendo parte del mismo historial de relaciones